Paso 1: Instalación de Claude en Excel
Accede al Microsoft AppSource (Marketplace de Microsoft) y busca "Claude for Excel". Descarga e instala el complemento en tu aplicación Excel. Una vez instalado, verás aparecer el botón de Claude en la barra de herramientas de Excel.
Paso 2: Preparación de Datos
Abre tu archivo Excel con múltiples pestañas que contengan datos desordenados. Para este ejercicio, idealmente tendrás:
5 o más archivos CSV con datos sin procesar
Pueden ser datos de SEO, ventas, inventarios, recibos, métricas de marketing, etc.
Cada CSV debe estar en una pestaña separada
Paso 3: Solicitar Plan de Limpieza Inicial
Haz clic en el botón de Claude en Excel y escribe algo como:
"Tengo datos de [SEO/ventas/inventario] de [Google Analytics, Search Console, CRM] para mi sitio web/marca/equipo. Planifica cambiar el nombre de cada pestaña y limpiar los datos para que sean más legibles."
¿Qué hará Claude?
Revisará todas tus pestañas
Propondrá nombres descriptivos para cada una
Identificará columnas con datos duplicados, vacíos o mal formateados
Sugerirá estandarización de formatos (fechas, números, texto)
Propondrá eliminación de filas/columnas innecesarias
Importante: Revisa el plan que Claude te presenta antes de aprobarlo. Puedes hacer ajustes diciendo cosas como "mantén la columna X" o "no elimines las filas con valores nulos en Y".
Paso 4: Crear Panel Maestro (Dashboard)
Una vez que tus datos estén limpios, pídele a Claude:
"Con base en todas las pestañas, ¿cuál es la mejor manera de vincular estos datos en un panel maestro?"
Claude te propondrá:
Qué campos clave usar para vincular las diferentes fuentes
Cómo estructurar una tabla dinámica central
Qué métricas consolidar
Fórmulas para combinar datos de múltiples pestañas
Revisa y aprueba este plan también.
Paso 5: Visualización de Datos
Ahora puedes solicitar gráficos específicos. Ejemplos:
"Crear un gráfico combinado de clics vs. posición promedio"
"Generar un gráfico de líneas que muestre la evolución mensual de las ventas"
"Crear un gráfico de barras comparando el rendimiento por categoría"
Claude:
Seleccionará los datos apropiados
Configurará el tipo de gráfico adecuado
Aplicará formato y colores coherentes
Posicionará el gráfico estratégicamente
Paso 6: Refinamiento Iterativo
Puedes seguir mejorando con comandos como:
"Aplica formato condicional para resaltar valores superiores al promedio"
"Agrega una columna calculada para el porcentaje de cambio mensual"
"Codifica por colores las filas según el rango de valores"
🎯 Consejos Profesionales
Siempre solicita un plan primero - Esto permite a Claude entender el contexto completo y proponer una estrategia coherente antes de ejecutar cambios.
Sé específico con tus datos - Indica qué representan (ventas, SEO, inventario) y de dónde vienen para obtener mejores sugerencias.
Revisa antes de aprobar - Claude te mostrará qué hará antes de ejecutarlo. Aprovecha esto para ajustar.
Trabaja en fases - Limpieza → Consolidación → Visualización funciona mejor que pedir todo de una vez.
Usa ejemplos concretos - En lugar de "mejora esto", di "quiero ver la tendencia trimestral de clics orgánicos".
Te adjunto, documento en PDF de los pasos y algunos prompts.
Pasa un gran día, Nos vemos ahí.
Javier Ospina V.